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Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare

Con un recente aggiornamento sono state ampliate le funzionalità della Dashboard della Fatturazione GB. Nello specifico è stato introdotto un tipo di report che mostra gli importi fatturati e quelli che risultano ancora da fatturare, con la possibilità di andare ad applicare dei filtri per cliente e per anno, andando a richiamare anche i relativi documenti.

In questo modo, oltre a conoscere gli importi per periodo/cliente, è possibile tenere sotto controllo e verificare i documenti che ancora risultano da fatturare.

Per accedere alla procedura, dopo aver eseguito l’Update, è sufficiente accedere alla Dashboard principale della Fatturazione.

Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - Dashboard della fatturazione

In questa sezione di default vengono riportati gli importi fatturati (al netto dell’IVA) dell’esercizio corrente, suddivisi per ciascun cliente.

E’ comunque possibile impostare una serie di filtri:

Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - Filtri impostabili

  • Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - A Fatturato/Da Fatturare: da qui è possibile decidere di selezionare gli importi che sono fatturati o quelli che risultano ancora da fatturare. Inoltre è possibile anche visualizzare entrambe le colonne;
  • Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - B Anno: permette di decidere l’annualità che si vuole visualizzare;
  • Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - C Mese: mese da visualizzare nella tabella;
  • Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - D Codice Cliente / Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - D Ragione Sociale: permette di filtrare i risultati per singolo cliente, inserendo il codice cliente e/o la ragione sociale;

Vediamo alcune applicazioni pratiche di questo report.

Ricerca e visualizzazione dei documenti che risultano ancora da fatturare

Ipotizziamo ad esempio che vogliamo vedere alla fine del mese i documenti che ancora risultano da Fatturare.

Andiamo quindi ad impostare come filtro “Da Fatturare” e selezioniamo il mese desiderato (nel nostro esempio “Ottobre”):

Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - Filtro "Da fatturare"

Dalla tabella vediamo che per il mese di Ottobre dobbiamo fatturare un totale di € 2.950,00 suddivisi tra i clienti Bianchi Srl e Rossi Srl.

Cliccando sull’icona Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - Dettagli documenti sarà possibile vedere l’elenco dei documenti. Nella fattispecie abbiamo un preventivo e tre documenti di trasporto ancora aperti:

Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - Elenco documenti

Ipotizziamo che il preventivo ancora non sia stato confermato, ed andiamo a fatturare solamente i ddt. Clicchiamo quindi su Documento di Trasporto e ci verrà aperto il riepilogo dei documenti.

Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - Riepilogo documenti di trasporto

Procediamo a creare la fattura di vendita per i tre ddt e salviamo il tutto.

A questo punto tornando nella maschera principale notiamo che sarà riportato solo il preventivo che ancora sarà da chiudere/fatturare.

Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - Preventivo da chiudere o fatturare

Report annuale sugli importi Fatturati/da Fatturare, con elenco documenti per singolo cliente

Nel caso in cui invece vogliamo vedere l’elenco di tutti i clienti con riportati gli importi fatturati e da fatturare è sufficiente impostare i filtri come nell’immagine:

Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - Filtro fatturato/da fatturare 2020

Nel caso voglia vedere i documenti di un singolo cliente, andrò a filtrare lo stesso tramite codice o denominazione e facendo click su Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - Dettagli documenti vedrò la tipologia e il numero di documenti creati per quel cliente.

Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - Filtro tramite codice o denominazione

Cliccando sulla tipologia di documento, verrà aperto il riepilogo dei documenti con il dettaglio degli stessi:

Fatture GB: riepilogo Fatturato/da Fatturare - Ripeilogo documenti con dettaglio

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